Financial Advisor

Atender a leads cualificados que requieren asesoramiento financiero en profundidad, cuando Sales no puede resolver su consulta o el cliente necesita una conversación más experta antes de contratar.
Escuchar, diagnosticar y orientar: entender la situación de cada empresa (fase, perfil financiero, necesidad inmediata y horizonte) y recomendar qué tipo de financiación tiene más sentido para ella y en qué secuencia.
Generar confianza y reducir fricción en el tramo previo a la conversión: ser la voz experta que da al cliente la seguridad que necesita para dar el paso.
Gestionar y acompañar los leads del vertical de financiación bancaria: cualificar oportunidades, orientar al cliente sobre productos bancarios disponibles y coordinar con el equipo el avance de cada expediente.
Analizar estados financieros, elaborar o revisar proyecciones financieras y validar Business Plans de clientes, identificando qué necesita ajustarse para cumplir los criterios de las entidades y plasmar el resultado en memorias de solicitud sólidas
coordinando con el equipo de Financial Analysis la parte más técnica cuando sea necesario.
Colaborar estrechamente con Sales en el traspaso y acompañamiento de leads, estableciendo un protocolo claro de cuándo y cómo se produce la derivación.
Aportar criterio al equipo sobre las tendencias del mercado financiero, nuevas líneas disponibles y cambios en los criterios de las entidades, contribuyendo a mantener vivo el conocimiento interno de la empresa.
Detectar patrones en las consultas y objeciones de los clientes, y trasladar ese feedback a Producto y Growth para mejorar continuamente la experiencia en la plataforma.
Gestionar el proceso de tramitación de financiación bancaria de forma autónoma: realizar el preánálisis cuantitativo del perfil del cliente, solicitar la documentación necesaria y coordinar el envío del expediente a las entidades colaboradoras.Experiencia sólida (mínimo 3
4 años) en roles de asesoramiento financiero, consultoría de financiación empresarial o banca de empresas.
Conocimiento amplio y actualizado del ecosistema de financiación en España: instrumentos públicos (CDTI, ENISA, ICO, ayudas autonómicas) , productos bancarios para empresas y financiación privada.
Capacidad demostrada para asesorar a empresas en distintas fases y perfiles: startups, pymes, empresas en crecimiento.
Excelentes habilidades de comunicación y escucha activa: capaz de generar confianza desde el primer contacto y adaptar el discurso según el interlocutor.
Capacidad demostrada para analizar estados financieros, interpretar proyecciones y elaborar o corregir Business Plans orientados a procesos de financiación.
Perfil autónomo y con criterio propio, capaz de operar sin procesos completamente definidos y de construirlos cuando no existen.
Español nativo o nivel muy alto. Inglés alto.
Skills a valorar
Experiencia en startups, scale
ups o plataformas fintech.
Conocimiento práctico del ecosistema VC, aceleradoras y financiación privada en España.
Familiaridad con herramientas CRM (HubSpot valorado) y entornos de trabajo digitales.
Capacidad para trabajar con herramientas de IA aplicadas a análisis o asesoramiento financiero.
Experiencia en roles que combinan asesoramiento con objetivos comerciales.
Experiencia directa en tramitación de productos bancarios para empresas: préstamos, líneas de crédito, financiación a corto plazo.